區塊鏈加密技術 — 撼動未來十年新科技之市場動向及企業採用分析

2021/10/14

 

【紅樓觀點】一起與各界共同來推動台灣在全球區塊鏈產業發展的趨勢側寫

 

在前一篇文章區塊鏈的起源—比特幣 ₿ ,我們介紹了區塊鏈加密技術的緣起,而這一篇我們將著重分析區塊鏈加密技術在全球市場的採用、動向及產業分析

為什麼全球資本競相投資區塊鏈產業 ?

 

傳統風險投資市場規模及動向分析

 

KPMG研究報告指(下圖)出全球傳統市場的風險資本投資在2018年達到了$2,540億美元,並且是從2016年開始的連續3年大幅成長,研究也同時指出(下圖)這個動能將持續帶入2019。
對比於傳統世界每年高達$2,540億美元的投資,在區塊鏈世界,2018年的區塊鏈投資資本僅有$24.5億美元,僅有百分之一不到的份額,對於機構投資人區塊鏈投資是相對的新藍海。 

全球資本歷年投資分析

全球資本歷年投資分析

 

而從勤業眾信(Deloitte)的全球區塊鏈研究報告指出,從全球1,053間公司的取樣研究發現有超過95%公司將在2019年度開始投資區塊鏈加密技術,僅有 5%的公司處於觀望(下圖),而這95%將投資區塊鏈的公司裡有高達65%的公司會投入超過一百萬美金在區塊鏈,高達39%的公司將投注超過5百萬至一千萬美金。

 

這些指標都指出傳統資本投資已經開始將投資觸角轉往區塊鏈加密技術產業。

全球企業區塊鏈投資分析 

全球企業區塊鏈投資分析 

 

而這95%願意投資區塊鏈的公司有32%(下圖)認為區塊鏈加密技術能帶來快速的解決方案對比起現存系統,有28%認為區塊鏈加密技術能帶來新的商業模型進而讓公司獲利,有21%認為使用區塊鏈技術能使系統更加安全並降低風險以及有16%認為使用區塊鏈技術將能降低公司成本,這些區塊鏈技術本質帶來的優點也是推動各大產業使用區塊鏈技術的動能,因而也間接使得機構投資人開始投入區塊鏈領域。

 

區塊鏈加密技術優化原有企業分析

區塊鏈加密技術優化原有企業分析

 

另外從CoinMarketCap數據中(下圖)我們可以看到目前(Jan. 2020)數位加密貨幣的市值已經到達$1,911億美元,這些指標也都顯示出大量全球投資人已經開始進入區塊鏈及加密貨幣領域

全球十大加密貨幣及市值分析

全球十大加密貨幣及市值分析

 

區塊鏈加密技術未來市場及產業分析

在前一章節我們做了傳統風險投資市場的分析及未來動向,我們發現不論是大型風險投資機構或是個人投資戶都開始進入區塊鏈投資領域,因次這章節我們會著重在區塊鏈未來市場成長及分析。 

 

區塊鏈投資全球風險資本投入分析

區塊鏈投資全球風險資本投入分析

 

由PitchBook研究報告指出風險資本在區塊鏈投資金額從2017年的$4.9億美元爆炸性的成長到2018年的$24.5億美元(400%成長)(上圖),而目前在2019第一季度的投資已達到$8.5億美元(超過2017全年投資額),預計2019年的全年投資額將會超過2018,從這裡我們能看到僅管加密貨幣市場在2018至2019面臨熊市寒冬,但資本方投入區塊鏈的資金卻是屢破新高,這也顯示出在熊市中反而加速了區塊鏈的基礎建設投入,因此我們看好在未來1到3年會有大量應用的落地及突破。

 

區塊鏈投資 — 全球十大

區塊鏈投資 — 全球十大

 

從上圖國際前十大的風險資本在區塊鏈投資我們可以很清楚的看到許多傳統大公司已經開始跨入區塊鏈領域,紐約證券交易所的母公司洲際交易所(ICE)所建立的比特幣期貨交易和託管平台Bakkt,在獲得美國監管部門批准後,募集了高達「1.82億美元」的巨額資金。而Coinbase則是全球最大合法合規(美國證券交易委員會SEC)的法幣交易所,最早由前高盛證卷交易員及airb&b工程師所創立,目前Coinbase 估值達到了 16 億美元,成為虛擬貨幣領域的第一家獨角獸。而我們也看到越來越多金融界與風險投資界開始進入區塊鏈世界,像是由前高盛副總裁Matthew Goetz領頭,成立的加密貨幣對沖基金Blocktower也已經獲得了$1.4億美金的注資。而R3則是區塊鏈金融聯盟鏈服務提供商,日前國際金融支付網路「SWIFT」已宣布將與銀行區塊鏈聯盟「R3」整合,該項目也獲得了$1.2億美元的注資。上述研究皆顯示出區塊鏈技術應用及市場趨勢已經成形且不可逆,因此我們建議在此產業最前期時建立好投資部位以期獲得最佳報酬。

 

區塊鏈產業分析

那麼在運用區塊鏈技術應用創新的領域內又以哪些產業別最熱門呢?由InWara的研究報告指出,由2017及2018的ICO全球占比來看,金融服務依舊獨佔鰲頭同時也是ICO數量年化成長率(YoY)最高的領域,而此結果也與上述大型風投資本率先投注在金融服務領域吻合。緊接在後的是交易投資科技創新以及金融技術創新等領域。

這些產業利用區塊鏈技術應用上的特性:

分散式網路架構、點對點直接傳輸、群體維護總帳本/資料庫且不可篡改、共識演算法、加密私鑰、價值傳遞等來解決產業舊有痛點或是獲得新的商業模式及創新。

 

率先運用區塊鏈技術應用之產業分析

率先運用區塊鏈技術應用之產業分析

 

以下目前產業如何用區塊鏈技術應用解決產業痛點或是增強產業競爭優勢:

金融產業-銀行結清算(Bank Clearing and Settlement)

現今全球銀行業的總規模達134萬億,銀行在跨境支付、國際間清算與結算為其業務重要一環,但傳統的銀行進行結算清算所遇到之痛點為:

如果兩家銀行未建立合作關係時,那麼從一方向另一方作跨境支付或匯款就會涉及到SWIFT(環球同業銀行金融電訊協會協議)系統的的協作,而在整個過程每一個點對點的結算都需要手續費用且過程繁複冗長,另外由於各交易通信節點銀行通常都有自己的一套帳本體系,因此在整個過程成會仰賴人員參與而無法達到全自動化。

若使用區塊鏈鏈技術應用實作結清算系統將可大幅降低手續費用及所需時間,使用相同聯盟鏈之銀行將擁有相同、公開且透明的所有交易紀錄,並且可進行端點對端點銀行的直接結清算而不需再經過SWIFT或是其他中介機構。

 

 金融產業-跨境支付(Cross Border Payment)

由世界銀行研究指出,每一筆跨境支付交易的平均費率為7%,進行國際支付需要經過多個中介機構,過程繁瑣且成本高昂。目前一筆跨境支付交易至少要經過付款方當地銀行、中介銀行、收款方當地銀行,每一個步驟都需要花費大量時間與人力成本。

若使用區塊鏈的支付方式將有顯著的優勢,勤業眾信(Deloitte)預估以區塊鏈支援點對點的跨境支付將可降低交易成本達40~80%,而平均交易時間將從目前標準轉帳程序的2~3天縮短至4~6秒。

 區塊鏈的支付方式將有顯著的優勢,平均交易時間將從目前標準轉帳程序的2~3天縮短至4~6秒。

 

物聯網(IoT)

物聯網是未來的重要發展之一,建構物聯網的目的是為了實現智慧城市以協助人類進入智慧生活。因此我們希望物聯網的節點被大量佈置在各處,使得我們的生活空間成為智慧體進而使人們的生活更有效率、更安全、更便利。然而這樣大量節點進入你我的家庭、辦公室、戶外公共區域也造成了極大的安全及隱私上的風險。

而區塊鏈技術應用特性能提供更高的安全性、隱私及分散式可信任網路,因此區塊鏈技術將成為物聯網最強而有力的工具並將其安全及隱私提升到更高的層級。

物聯網是未來的重要發展之一,建構物聯網的目的是為了實現智慧城市以協助人類進入智慧生活。因此我們希望物聯網的節點被大量佈置在各處

 

 

供應鏈及物流產業(Supply Chain & Logistic)

供應鏈及物流產業目前最大的痛點在於需要與大量不同的承包商夥伴共同協作,而每個承包商都有不同的作業系統及帳本,因此在各環節的貨物及貨款交付通常曠日費時,且必須仰賴人工校對。

而區塊鏈的可信任網路、共同維護總帳本及點對點傳輸則能直接性解決供應鏈及物流產業的產業痛點,也因此全球運輸業巨頭UPSFedex以及航運業龍頭Maersk目前都已開始嘗試區塊鏈技術應用來增加效率並解決產業痛點。

區塊鏈的可信任網路、共同維護總帳本及點對點傳輸則能直接性解決供應鏈及物流產業的產業痛點

 

數位足跡(Digital Footprint)

目前的網路架構仍屬於集中式系統,並由百度/騰訊/阿里巴巴/Google/FaceBook/Amazon/Instagram/Yahoo等巨型公司佔據大部分流量,而這些公司也藉由資料暫存快取(cookie)來收集用戶的數位足跡藉此監控用戶在網際網路上的瀏覽行為、個人喜好、出現地點(地圖導航)來達到精準的廣告投放,這些巨型公司因此獲得豐厚利潤,而一般民眾卻只能無償被監控且毫無隱私可言。

在區塊鏈的世界裡Web3.0的概念應運而生,而這些Web3.0的瀏覽器如Opera及Brave等已經開始將隱私還權於民,在區塊鏈世界裡只有用戶才擁有自己的密鑰,因此用戶有權在Web3.0瀏覽器或是分散式應用服務(DApp)上決定是否共享用戶的數位足跡於業者,甚至反轉整個生態系(目前已經開始有業者付費來購買用戶的數位足跡)。在現今網路發達的世代,數位足跡是珍貴且價值不菲的個人隱私而區塊鏈技術使得用戶有能力來掌握分享於否,不再像過去任由巨型網站私自掌控用戶個人隱私。

 

共享經濟

共享經濟的濫觴始於UBER及AirB&B,這樣子的商業模式受到廣大消費者肯定,而區塊鏈的技術能提供共享經濟更高的效率及更低的成本(點對點金流傳輸)、更高的透明度(開放程式碼的智能合約)、更好的安全性(個人加密私鑰)。

UBER+區塊鏈:里程計費方式及GPS行駛里程數均寫入開放程式碼之智能合約,用戶不再擔心是否有被加報里程溢收費用,司機及乘客的加密數位貨幣錢包直接進行點對點付款省去信用卡VISA/MasterCard之手續費抽成,若乘客人在國外還能省下更高額的國際信用卡手續費抽成及國際匯差,藉由智能合約運行,司機甚至能免於被UBER收取抽成費用,區塊鏈技術應用能創造司機與乘客間的雙贏。

充電站+區塊鏈:在過去當用戶開著特斯拉到戶外沒電時是沒有解決方案的,而未來每個電動車的用戶都能夠開放自家的充電站與陌生人共享,您的充電樁會含有區塊鏈電子錢包並含有電價透明的智能合約。此時電動車駕駛不需要擔心電價是否如實甚至不需要聯絡或是經過充電樁主人允許便可開始充電,而充電樁主人則不須擔心該車主是否會如實繳費甚至擔心對方信用分數不足而不能刷卡付費,因為區塊鏈的技術使得機器對機器(Machine to Machine)第一次能自動進行信任下的價值轉移且創造雙贏。

GET THE LATEST NEWS IN RED BUILDING